顧客ごとに営業活動、コンタクト履歴を管理し、プリセールス、アフターサービスの情報を統合します。
見積・提案
過去履歴や保全計画、機器の設置後経過年数等を確認し、顧客にサービスをご提案できます。また上位機種や代替製品、新製品のご提案のため、見積書を作成・発行できます。複数バージョンの管理も可能で、顧客からの承認状況も管理できます。
事前に顧客別の価格情報や仕切りを設定しておくことで、見積書の作成工数を大幅に削減できます。
その他の帳票同様、pdfで出力されます。
営業履歴
顧客ごとに営業活動、コンタクト履歴を管理できます。
行動予定や営業ステージを把握し、受注率を把握します。
スケジュールボード
サービスマンだけでなく、営業マンのスケジュールもオンラインでビジュアルに確認でき、オフィス内、現場のどこからでも確認できます。
